FPの「きんざい」とは何でしょうか。
FPにおける「きんざい」は、FPを目指せば必ず耳にすることになるでしょう。
きんざいは、主にFP技能検定の実施やスクール、セミナー、書籍の発行や通信教育などを行なう「株式会社 きんざい」を指す場合と、「社団法人金融財政事情研究会」のことを指す場合があると思います。
たいてい「きんざい」といったら、前者のことを指す機会が多いかと思います。
きんざいが行なうFP技能検定とは、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度の一つです。
FP技能検定は、社団法人金融財政事情研究会（きんざいという場合もある）および特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が職業能力開発促進法に基づいて実施される国家試験であり、合格した者には国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」の称号が与えられます。
国が認めるFPのエキスパートとして、ますます金融ビジネスにおける活躍の場が広がることになります。
FPを目指すなら「きんざい」という言葉は是非覚えておきましょう。
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現役FPによるFP試験対策ガイド最新情報
FPの「きんざい」とは？
FPがつくる提案書
FPがつくる提案書とは？今回は、FPの試験に関わる提案書についての話です。
AFPの試験内容には実技として提案書の作成も含まれています。
この提案書の作成の題材に出てくるお客さんは当然ながら架空の人物なわけですが、提案書作成にあたってはそこが落とし穴になりがちです。
提案書をつくるとき、実際のことではないからと、ちょっと適当でもいいかな、という感覚がうまれがちだからです。提案書の採点では、そういったことはあっさり見抜かれます。
ですから、提案書は架空の客と思わずに、実際に請け負ったプランニングして作成するのが大事です。そうすることによって、「ここはこうした方がいいかな」「オススメはやっぱりこれだな」といった顧客の立場に立った思考が生まれ、自然と提案書に工夫をしようという姿勢になるはずです。これこそが大事です。
また、提案書はわかりやすく丁寧に作ることも大事。受験者は勉強して、ある程度専門分野に詳しくなっていることで
つい専門用語を多様しがちです。でも意外に自分は当然のようにわかっていても、知らない人には全然わからないものなのです。
どれだけお客様の立場になって、気持ちになって取り組めるが本当に大事なのです。
AFPの試験内容には実技として提案書の作成も含まれています。
この提案書の作成の題材に出てくるお客さんは当然ながら架空の人物なわけですが、提案書作成にあたってはそこが落とし穴になりがちです。
提案書をつくるとき、実際のことではないからと、ちょっと適当でもいいかな、という感覚がうまれがちだからです。提案書の採点では、そういったことはあっさり見抜かれます。
ですから、提案書は架空の客と思わずに、実際に請け負ったプランニングして作成するのが大事です。そうすることによって、「ここはこうした方がいいかな」「オススメはやっぱりこれだな」といった顧客の立場に立った思考が生まれ、自然と提案書に工夫をしようという姿勢になるはずです。これこそが大事です。
また、提案書はわかりやすく丁寧に作ることも大事。受験者は勉強して、ある程度専門分野に詳しくなっていることで
つい専門用語を多様しがちです。でも意外に自分は当然のようにわかっていても、知らない人には全然わからないものなのです。
どれだけお客様の立場になって、気持ちになって取り組めるが本当に大事なのです。
FPは資産設計のアドバイザー
FPの仕事とはどういったものなのでしょうか。
FPの仕事を説明しますと例えば、ある家の親が、「一戸建ての家を購入したい、子どもたちは大学に行かせたい。老後は２人でなにか取り組みたい・・・」と夢を抱いているとします。
FPの仕事は、そのような夢を実現するために、貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行なって、顧客のライフプランのアドバイスをすることです。FPは「生活設計のアドバイザー」ですね。
目標を実現させるには、金銭的な問題は免れません。しかし、世にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを把握するのはまず無理でしょう。
FPの仕事はそうした多くの中から、自分に合った財政プランは？などの問いに答えることともいえます。
FPの仕事をするのに必要な、広域な知識とライフプランニングの能力は、保険、証券、銀行などの金融業界や土地、建物を扱う不動産業界など、非常に広くも求められています。
FPの仕事を説明しますと例えば、ある家の親が、「一戸建ての家を購入したい、子どもたちは大学に行かせたい。老後は２人でなにか取り組みたい・・・」と夢を抱いているとします。
FPの仕事は、そのような夢を実現するために、貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行なって、顧客のライフプランのアドバイスをすることです。FPは「生活設計のアドバイザー」ですね。
目標を実現させるには、金銭的な問題は免れません。しかし、世にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを把握するのはまず無理でしょう。
FPの仕事はそうした多くの中から、自分に合った財政プランは？などの問いに答えることともいえます。
FPの仕事をするのに必要な、広域な知識とライフプランニングの能力は、保険、証券、銀行などの金融業界や土地、建物を扱う不動産業界など、非常に広くも求められています。
FPの試験や過去問
FPの試験の合格が条件の一つの資格には、日本FP協会が認定するものとして、FP普通資格のAFP資格(実施試験：2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験))と、FP上級資格のCFP（R） 資格(実施試験：CFPR資格審査試験)があります。
さらに2002年には新しい試験が誕生。国が働く人々の技能を証明するために創設した、技能検定制度の対象職種に「ファイナンシャル・プランニング」が追加され、同時にファイナンシャル・プランニング技能士が誕生しました。
日本FP協会が指定試験機関に指定され、国家検定の2級FP技能検定はAFP資格審査試験を兼ねることにもなりました。
継続教育によって能力を保てるAFP資格とCFP（R） 資格が、国家検定も包括したことで、より社会的な信頼度が上がる要素となりました。
FPの過去問などでの勉強法については、一例として先輩FP技能士の声を拾ってみると、この方面の知識をある程度持ていれば過去問などの問題集から取り掛かり、不明な部分は参考書で補うという方法で十分だという意見があります。
専門外で関連知識もなければ、いきなり過去問などの問題集から取り掛からず、参考書で下地を固めてからが良いということです。理由は暗記だけになりがちでしっかり理解できなくなるから。参考にしてください。
さらに2002年には新しい試験が誕生。国が働く人々の技能を証明するために創設した、技能検定制度の対象職種に「ファイナンシャル・プランニング」が追加され、同時にファイナンシャル・プランニング技能士が誕生しました。
日本FP協会が指定試験機関に指定され、国家検定の2級FP技能検定はAFP資格審査試験を兼ねることにもなりました。
継続教育によって能力を保てるAFP資格とCFP（R） 資格が、国家検定も包括したことで、より社会的な信頼度が上がる要素となりました。
FPの過去問などでの勉強法については、一例として先輩FP技能士の声を拾ってみると、この方面の知識をある程度持ていれば過去問などの問題集から取り掛かり、不明な部分は参考書で補うという方法で十分だという意見があります。
専門外で関連知識もなければ、いきなり過去問などの問題集から取り掛からず、参考書で下地を固めてからが良いということです。理由は暗記だけになりがちでしっかり理解できなくなるから。参考にしてください。
FPの日本FP協会
FPの日本FP協会とは、どういったものなのでしょうか。
日本FP協会は、顧客のライフプランの実現を支援するプロフェッショナルである、FP(ファイナンシャル・プランナー)の育成・組織化を図るための特定非営利活動法人（NPO法人）です。
FPの日本FP協会が設立された目的とはなんでしょうか？
日本FP協会は、より多くの人々ににファイナンシャル・プランニングとは何かを知ってもらい、優秀なFP(ファイナンシャル・プランナー)を育て、そのFPが組織としてまとまることを目的としています。
日本FP協会は、最終的には健全で適切なファイナンシャル・プランニング・サービスにより日本経済と国民生活の向上を目指しているものです。
FPの日本FP協会の設立はいつでしょうか？
日本FP協会は、1987年11月に設立され、その後2001年6月に特定非営利活動法人（NPO法人）に認証されました。
FPの日本FP協会の会員には誰がなっているのでしょうか？
FP(ファイナンシャル・プランナー)である、資格認定会員と一般会員および、法人賛助会員で組織がされています。
日本FP協会は、顧客のライフプランの実現を支援するプロフェッショナルである、FP(ファイナンシャル・プランナー)の育成・組織化を図るための特定非営利活動法人（NPO法人）です。
FPの日本FP協会が設立された目的とはなんでしょうか？
日本FP協会は、より多くの人々ににファイナンシャル・プランニングとは何かを知ってもらい、優秀なFP(ファイナンシャル・プランナー)を育て、そのFPが組織としてまとまることを目的としています。
日本FP協会は、最終的には健全で適切なファイナンシャル・プランニング・サービスにより日本経済と国民生活の向上を目指しているものです。
FPの日本FP協会の設立はいつでしょうか？
日本FP協会は、1987年11月に設立され、その後2001年6月に特定非営利活動法人（NPO法人）に認証されました。
FPの日本FP協会の会員には誰がなっているのでしょうか？
FP(ファイナンシャル・プランナー)である、資格認定会員と一般会員および、法人賛助会員で組織がされています。
